M&A

M&Aに係る支援（ソーシング、ディールマネジメント等）

【検討ポイント】

• ターゲット企業要件の明確化
• ロングリストの作成
• 戦略・財務・企業文化の面からフィットを考慮し、ショートリストに絞り込み
• アプローチ方法の検討（仲介会社、銀行経由、株主経由、経営者人脈等）
• 自社紹介資料（ティザー）の作成
• 必要に応じて外部アドバイザーの選定
• NDA締結～企業情報入手～初期的バリュエーション～初回提示条件の整理
• 意向表明書/LOI～DD～タームシートの作成～契約交渉
• クロージング～PMI計画策定